Visualizações

O cadastro de visualizações é responsável por abrir as notas fiscais de serviços, Danfe e boletos para seu cliente. Com esse cadastro a plataforma por exemplo consegue saber que aquele título é de um banco específico.

O cadastro é relacionado a integração de Títulos abertos ou Títulos pagos, então caso uma nota deva ser exibida em ambas as integrações o cadastro deve ser realizado duas vezes.

As visualizações tem os tipos de ações:

• Interna: Boletos de diversos bancos e Danfe;
• Externa: Ação para encaminhar para um link externo da internet;
• PDF HTML: Um editor para criação de um PDF que vai ser exibido para seu cliente.

Para a plataforma conseguir identificar qual visualização abrir quando o seu cliente clicar em visualizar, deve ser inseridas as regras para a visualização. No exemplo abaixo temos a regra para boleto do Itaú, onde o atributo chamado “banco” da integração vem preenchido com o valor “341”, pode existir mais de uma condição na regra, e condições lógicas como E/OU, Maior/Menor e Igual/Diferente.

Visualização de Boletos

Como já mencionado, o tipo da ação deve ser interna, e a ação deve ser um dos boletos disponibilizados na lista. Para a correta visualização do boleto, deve ser escolhida o cadastro da integração de saída, essa integração é a que busca os dados do boleto no seu banco de dados.

Mais abaixo na tela de cadastro da visualização do boleto, contém os campos necessários para a criação dos boletos na plataforma. O preenchimento pode ser realizado com o valor diretamente no campo ou utilizar # antes do nome do retorno na integração de saída, por exemplo #valor.

São os campos:

• Carteira do boleto;
• Dias mora;
• Valor;
• Agência;
• Conta;
• DV da conta;
• Nosso Número (numero identificador do boleto no banco);
• Número do documento;
• Nome do cliente;
• Endereço do cliente;
• Bairro do cliente;
• Cidade do cliente;
• UF do cliente;
• CEP do cliente;
• Data de vencimento;
• Taxa se houver;
• Número do convênio com o banco;
• Nome do cedente;
• CNPJ do cedente;
• Nome do sacador/avalista se houver;
• CNPJ do sacador/avalista se houver;