Visualizações
O cadastro de visualizações é responsável por abrir as notas fiscais de serviços, Danfe e boletos para seu cliente. Com esse cadastro a plataforma por exemplo consegue saber que aquele título é de um banco específico.
O cadastro é relacionado a integração de Títulos abertos ou Títulos pagos, então caso uma nota deva ser exibida em ambas as integrações o cadastro deve ser realizado duas vezes.
As visualizações tem os tipos de ações:
- Interna: Boletos de diversos bancos e Danfe;
- Externa: Ação para encaminhar para um link externo da internet;
- PDF HTML: Um editor para criação de um PDF que vai ser exibido para seu cliente.
Para a plataforma conseguir identificar qual visualização abrir quando o seu cliente clicar em visualizar, deve ser inseridas as regras para a visualização. No exemplo abaixo temos a regra para boleto do Itaú, onde o atributo chamado “banco” da integração vem preenchido com o valor “341”, pode existir mais de uma condição na regra, e condições lógicas como E/OU, Maior/Menor e Igual/Diferente.
Visualização de Boletos
Como já mencionado, o tipo da ação deve ser interna, e a ação deve ser um dos boletos disponibilizados na lista. Para a correta visualização do boleto, deve ser escolhida o cadastro da integração de saída, essa integração é a que busca os dados do boleto no seu banco de dados.
Mais abaixo na tela de cadastro da visualização do boleto, contém os campos necessários para a criação dos boletos na plataforma. O preenchimento pode ser realizado com o valor diretamente no campo ou utilizar # antes do nome do retorno na integração de saída, por exemplo #valor.
São os campos:
- Carteira do boleto;
- Dias mora;
- Valor;
- Agência;
- Conta;
- DV da conta;
- Nosso Número (numero identificador do boleto no banco);
- Número do documento;
- Nome do cliente;
- Endereço do cliente;
- Bairro do cliente;
- Cidade do cliente;
- UF do cliente;
- CEP do cliente;
- Data de vencimento;
- Taxa se houver;
- Número do convênio com o banco;
- Nome do cedente;
- CNPJ do cedente;
- Nome do sacador/avalista se houver;
- CNPJ do sacador/avalista se houver;